Оглавление

• Введение
• Краткие выводы
• О НИПТ
• Глобальный рынок
• США
• Китай
• Великобритания
• Россия
• Источники

Введение

В международных организациях здравоохранения не ведется детальная официальная статистика по количеству ежегодно выполняемых исследований НИПТ в разных странах в год. Нет и официальных консолидированных данных по объёмам рынков НИПТ. Однако есть возможность оценить приблизительные объемы и структуру рынка по официальным отчетам крупных аналитических компаний, специализированным научным публикациям, некоторым официальным данным государственных служб разных стран.

В данном обзоре помимо российского рынка НИПТ рассмотрены рынки таких стран, как США, Китай и Великобритания. США – как одна из стран, в которой базируются основные компании-лидеры отрасли, производители оборудования, реагентов и расходных материалов для проведения генетических исследований, которые занимаются продвижением услуг генетического тестирования как на родном рынке, так и во всём мире, благодаря чему рынок генетического тестирования активно и быстро развивается в данной стране. Китай – как скоро-развивающийся в последние десятилетия рынок – как глобальный, так и профильный, рынок генетических услуг. Великобритания – как один из представителей европейских стран, в которой не действуют жёсткие законодательные ограничения в отношении генетического тестирования и диагностики, а напротив, продвигаются и спонсируются различные программы по генетическим исследованиям на государственном уровне («100 000 геномов», «Геном Великобритании», «Биобанк Великобритании»). Как и в Великобритании, в России последние годы появляется всё больше государственных инициатив в области внедрения генетических исследований в медицинскую и научную практику, при этом продолжает развиваться и коммерческий рынок генетического тестирования.

Краткие выводы

• Объем мирового рынка неинвазивного пренатального тестирования оценивался в 3,66 млрд. USD в 2022 году и, как ожидается, будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 9,6% с 2023 по 2030 год
• Различные страны, такие как Бельгия и Нидерланды, проводят политику полного возмещения расходов на НИПТ из государственного бюджета. В этих странах НИПТ выполняется 50-75% беременным женщинам (пенетрация)
• Пенетрация НИПТ в России - 3%. Принимая во внимание репрезентативную статистику с отставанием по объёму рынка НИПТ в России от США (в 70 раз) и Китая (в 50 раз), что говорит о высоком потенциале развития рынка неинвазивных пренатальных тестов в России до уровня развитых стран (США, Китай, Великобритания и др.)
• НИПТ имеет потенциал для включения в систему ОМС как обязательный тест для групп беременных со средним и высоким риском или всех беременных женщин

О НИПТ

Сегодня НИПТ — неинвазивный пренатальный тест — относится к наиболее удобным, точным и безопасным методам получения информации о возможном риске хромосомных аномалий у плода. анализ позволяет избежать волнений и исключить риск наличия распространённых хромосомных патологий плода. НИПТ позволяет выявлять риск наличия трисомий 13-й, 18-й и 21-й хромосом на ранних сроках беременности с точностью, достигающей 99%. Количество ложноположительных результатов, то есть случаев, когда при положительном результате анализа ребенок оказался здоров, составляет не более 0,077%. НИПТ рекомендован всем беременным женщинам. Для тестирования достаточно лишь желания женщины — направления от врача не требуется.

Глобальный рынок

Расчётное число родившихся в мире в 2022 году (на основе последних данных ^[1], опубликованных отделом народонаселения ООН) составило 160,7 млн. человек при коэффициенте рождаемости (число рождений на 1000 чел.) – 19,98.

По данным отчёта ^[2] об анализе размера глобального рынка НИПТ аналитической компании Reaserch and Market, подготовленного в августе 2022 году, размер глобального рынка НИПТ в 2022 году оценивается в 3,66 млрд. USD, при этом к 2028 году прогнозируется рост до уровня 6,95 млрд. USD при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR, англ. Compound annual growth rate) – 9,6%.

На сегодняшний день есть страны, где НИПТ применяют в качестве теста первой линии и государство полностью финансирует выполнение НИПТ всем беременным. Например, в Бельгии, где действует подобная программа с 2017 года, пенетрация составляет более 75% беременных. В Нидерландах также с 2017 года НИПТ является тестом первой линии, частично или полностью финансируется государством, и выполняется около 50% беременным женщинам. Эти данные были приведены ^[3] на научно-практической конференции «Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний» (16.02.2023 года).

США

Расчётное число родившихся в США в 2022 году (на основе последних данных ^[4], опубликованных отделом народонаселения ООН) составило 4,2 млн. человек при коэффициенте рождаемости (число рождений на 1000 чел.) – 12,51.

По данным анализа рынка НИПТ в США ^[5] аналитической компании Reaserch and Market, подготовленного в 2022 году, размер рынка НИПТ в США в 2022 году оценивается в 788 млн. USD, при этом прогнозируется рост к 2028 году до уровня 2,577 млн. USD при среднегодовом темпе роста (CAGR) – 13,9%.

Стоимость НИПТ для конечного потребителя в США может достигать ^[6] 1150-1590 USD. А уровень пенетрации согласно опубликованному ^[7] в 2020 году в Скандинавском журнале акушерства и гинекологии (Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica) исследованию рынка НИПТ оценивается в 25-50%.

При этом в США почти все коммерческие страховые компании, как и большинство государственных программ для оплаты медицинских расходов лиц с ограниченными доходами (Medicaid), покрывают ^[8] НИПТ для пациенток с высоким риском генетических аномалий плода. В шести штатах государственные программы Medicaid также покрывают НИПТ для женщин со средним уровнем риска.

Китай

Согласно данным Государственного статистического управления КНР (от 18.01.2023 года) по итогам 2022 года число родившихся детей в Китае составило ^[9] 9,56 миллионов при коэффициенте рождаемости – 6,77.

По данным анализа ^[10] «Размер рынка неинвазивного пренатального тестирования в Китае, тенденции, доля, рост, возможности и прогноз на 2022 - 2028 гг.» аналитической компании Reaserch and Market, подготовленного в 2022 году, размер рынка НИПТ в Китае в 2022 году оценивается в 568 млн. USD, при этом прогнозируется рост к 2028 году до уровня 825 млн. USD (при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) – 6,4%).

Китайские аналитики Научно-исследовательского института LeadLeo в отчёте 2020 г. оценивают ^[11] темп роста 2022-2028 гг. ещё более оптимистично. По их прогнозам, он составит 22,2%. В таком случае объём рынка НИПТ в Китае достигнет к 2028 году объёма в 2,28 млрд. USD.

При средней приблизительной стоимости НИПТ в Китае ^[12] для конечного потребителя в районе 250-400 USD и при указанном выше объёме рынка, уже в 2022 году в Китае выполняется около 2,6 млн. исследований НИПТ, а это говорит об уровне пенетрации в 28%. Т.е. практически больше, чем каждая четвёртая женщина в Китае проходит исследование НИПТ уже сегодня.

При этом в Китае НИПТ лишь частично покрывается ^[13] медицинским страхованием в большинстве провинций, а основная часть выплачивается из средств конечного потребителя.

Великобритания

Расчётное число родившихся в Великобритании в 2022 году (на основе ^[14] последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН) составило 0,86 млн. человек при коэффициенте рождаемости – 12,62.

По данным анализа ^[15] рынка НИПТ в Великобритании аналитической компании Reaserch and Market, подготовленного в 2022 году, размер рынка НИПТ в Великобритании в 2022 году оценивается в 187 млн. USD, при этом прогнозируется рост к 2028 году до уровня 481 млн. USD (при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) – 14,4%).

При средней приблизительной стоимости ^[16] НИПТ для конечного потребителя в Великобритании в районе 390-1170 USD и при указанном выше объёме рынка, в 2022 году в Великобритании было выполнено около 273 тысяч НИПТ, что говорит об уровне пенетрации в 28%. Т.е. уже сегодня больше, чем каждая четвёртая женщина проходит исследование НИПТ в Великобритании.

Россия

Расчётное число родившихся в России в 2022 году (на основе последних данных ^[17], опубликованных Росстат — ЕМИСС) составило около 1,33 млн. человек при коэффициенте рождаемости (число рождений на 1000 чел.) – 9,1.

Согласно расчётам ЦГРМ Генетико в России в 2022 году было проведено около 30 000 исследований НИПТ. При средней стоимости ^[18] НИПТ для конечного потребителя в России в размере 290-550 USD, объём рынка НИПТ в России в 2022 году составлял примерно 11,28 млн. USD. При таких показателях, пенетрация составляет всего 3%, что говорит о высоком потенциале развития рынка РФ до уровня развитых стран, описанных выше.

Пока НИПТ в России оплачивается из средств конечного потребителя, не существует государственной компенсации за исследование в какой-либо форме, кроме научных грантов в области исследований НИПТ.

Также в РФ на государственном уровне с 2021 года прорабатывают вопрос ^[19] по организации (пока в пилотном режиме) генетического тестирования беременных женщин на выявление наследственных и врожденных заболеваний, в научном сообществе обсуждают ^[20] возможность применения НИПТ в качестве теста первой линии, учитывая, что исследователи отмечают ^[21], что НИПТ превосходит все другие традиционные методы скрининга и даёт более точные результаты по трисомии 21. С 13 марта 2020 г. в России НИПТ включен в структуру пренатальной диагностики в Москве в рамках пилотного проекта согласно приказу ^[22] Департамента здравоохранения Москвы от 13.03.20 №199 «Об организации проведения неинвазивного пренатального теста в Москве», что является важным этапом в разработке руководств и практических рекомендаций по внедрению теста на территории РФ. Одновременно с этим в сентябре 2022 года было объявлено ^[23] о получении регистрационного удостоверения (РУ) первым в России автоматизированным решением для неинвазивного пренатального тестирования от компании Illumina.

В 2023 году Центр Genetico получил разрешение Росздравнадзора ^[24] на применение исследования «Пренетикс», разработанного в лаборатории Genetico НИПТ. Это первый тест, зарегистрированный в соответствии с постановлением Правительства РФ №2026 от 24.112021. У лечебно-профилактических учреждений появилась возможность на законных основаниях оказывать услуги по пренатальному скринингу с использованием «Пренетикс» и приобретать тест на госзакупках.

Существует различные модели внедрения НИПТ в клиническую практику. Модели по возрасту или степени риска – согласно которым НИПТ может быть рекомендован ^[26] по следующим показаниям:

• возраст женщины выше 35 лет;
• отягощенный наследственный анамнез;
• подозрения на Синдром Дауна и другие аномалии развития плода по данным плановых скринингов;
• желание семьи.

Следует отметить, что в России ^[27] доля рождений, приходящихся на женщин старше 35 лет, неуклонно растёт в течении более 10 лет:

Более «охватная» модель – выполнять НИПТ всем беременным женщинам независимо от возраста и степени риска. Так, в 2020 г. Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) выпустила ^[28] рекомендации о применении НИПТ для всех беременных женщин, независимо от возраста матери или степени риска.

В России ещё не определена модель внедрения, однако суммируя результаты пилотных исследований, говорят о целесообразности внедрения НИПТ в клиническую практику.

Расходы бюджета Российской Федерации на диагностику, лечение и содержание больных с редкими генетическими заболеваниями на сегодняшний день составляют не менее 151 млрд. рублей. В них входят затраты на проведение неонатального скрининга по 36 нозологиям (около 6,5 млрд. рублей ^[30]), средства, выделенные фонду «Круг добра» на помощь детям с редкими заболеваниями в 2022 г. (70 млрд. рублей ^[31]), ежегодные социальные выплаты по содержанию людей с синдромом Дауна (около 7,6 млрд. рублей ^[32]), затраты на закупку лекарств по 14 высокозатратных нозологий (программа «14 ВЗН» - 66,9 млрд. рублей ^[33]).

Если рассчитать гипотетические расходы на НИПТ в 2022 году в России, то при расчётном значении числа беременных женщин с высокой и средней степенью риска в 2022 году в России в 255 тысяч беременных ^[34], предполагаемые затраты для проведения НИПТ составят порядка 8 млрд. рублей, что в 19 раз меньше расходов бюджета РФ на диагностику, лечение и содержание больных с редкими генетическими заболеваниями, указанными выше. Такие расходы на НИПТ примерно соразмерны с расчётными затратами бюджета РФ на ежегодные социальные бесплатные выплаты по содержанию людей с синдромом Дауна, которые составили в 2022 году примерно 7,6 млрд. рублей (без учёта расходов бюджета на содержание пациентов с другими синдромами, которые выявляются НИПТ – Синдром Эдвардса, Синдром Патау, Синдром Шерешевского-Тернера, Синдром Клайнфельтера и др.).

Если НИПТ будет введён в ОМС в качестве теста второй или первой линии, то пенетрация в России может кратно увеличиться и постепенно достигнуть уровней Бельгии и Нидерландов, т.е. более 50-75%.

Данный материал подготовлен с целью предоставить заинтересованным аналитикам и инвесторам необходимую информацию, принципы и методологию для составления собственной оценки.

Приведенные в материале данные о рынках взяты либо из открытых источников, либо являются оценками специалистов.

Показанные расчеты стоит воспринимать как пример оценки, не являющийся инвестиционными рекомендациями.

Некоторые заявления, присутствующие в настоящем материале, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий.

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:

• оценка будущих экономических показателей компаний или рынков: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов, инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и соотношений;
• прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы, цели или задачи упоминаемых компаний, в том числе относящиеся к продуктам и услугам этих компаний;
• планы по совершенствованию корпоративного управления;
• будущее положение упоминаемых компаний на рынке;
• ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность упоминаемых компаний;
• предпосылки, на которых основываются заявления.

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в данном материале.

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности упоминаемых компаний и перспектив их развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого  регулирования; возможность изменения российского или международного законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны составителей материала. Поэтому, с учетом вышесказанного, составители отчёта не рекомендуют необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем материале. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после размещения настоящего материала, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Источники:

• Портал проекта «Countrymeters». Данные основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. https://countrymeters.info/ru/World
• Reaserch and Market. Non Invasive Prenatal Testing Market Size, Share & Trends Analysis Report by Gestation Period, by Pregnancy Risk, by Method, by Technology, by Product, by Application, by End-use, by Region, and Segment Forecasts, 2022-2030. 2022 г. https://www.researchandmarkets.com/reports/3989831/non-invasive-prenatal-testing-market-size-share#src-pos-2
• Доклад «Генетические технологии – новый инструмент медицинской помощи семьям в городе Москве», Баранова Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Научно-практическая конференция «Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний», 2023 г. https://vk.com/video-211270993_456239080
• Портал проекта «Countrymeters». Данные основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. https://countrymeters.info/ru/United_States_of_America_(USA)#population_2022
• Reaserch and Market. United States Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) Market Size, Share, Emerging Trends, Current Analysis, Growth, Demand, Opportunity, and Forecast 2022–2030. 2022 г. https://www.researchandmarkets.com/reports/5550011/united-states-non-invasive-prenatal-testing
• Журнал «Contemporary OB/GYN^®». Статья «How insurance impacts access to NIPT», Bob Kronemyer, 2021 г. https://www.contemporaryobgyn.net/view/how-insurance-impacts-access-to-nipt
• Журнал «Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica». Статья «Current use of noninvasive prenatal testing in Europe, Australia and the USA: A graphical presentation». Kasper Gadsbøll, Olav B. Petersen, Vincent Gatinois, Heather Strange, Bo Jacobsson, Ronald Wapner, Joris R. Vermeesch, The NIPT-map Study Group, Ida Vogel. 2020 г. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.13841
• Статья «Expanding Use of Clinical Genome Sequencing and the Need for More Data on Implementation». Kathryn A. Phillips, PhD, Michael P. Douglas, MS, and Deborah A. Marshall, PhD. 2020 г. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7686292/
• «Россия и Китай», азиатское иллюстрированное обозрение. Статья «Население Китая в 2023 году» https://ruchina.org/naselenie-kitaya.html
• Reaserch and Market. China Non-Invasive Prenatal Testing Market Size, Trends, Share, Growth, Opportunity, and Forecast 2022 – 2028, 2022 г. https://www.researchandmarkets.com/reports/5543302/china-non-invasive-prenatal-testing-market-size
• Научно-исследовательский институт LeadLeo. Обзор отрасли неинвазивного пренатального генетического тестирования в Китае в 2019 г. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_APpdf
• Энциклопедия аналитических тестов. Анализ рынка области клинического применения генетического тестирования, 2019 г.https://www.antpedia.com/news/11/n-2282711.html
• Introducing the non-invasive prenatal testing for detection of Down syndrome in China: a cost-effectiveness analysis. Wenru Shang, Yang Wan, Jianan Chen, Yanqiu Du, and Jiayan Huang. 2021 г. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8261875/
• Портал проекта «Countrymeters». Данные основаны на публикациях Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН. https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)
• Reaserch and Market. United Kingdom Non-Invasive Prenatal Testing Market and Forecasts 2022-2028, 2022 г. https://www.researchandmarkets.com/reports/5639708/united-kingdom-non-invasive-prenatal-testing
• Harley Street Fertility Clinic. Priceelist. https://hsfc.org.uk/pricelist/
• Число родившихся (без мертворожденных) за год. Единая межведомственная информационно-статистическая система. https://www.fedstat.ru/indicator/31606
• Мать и дитя. Цены на услуги. https://mamadeti.ru/price-list/
• Vademecum. Мишустин поручил профинансировать расширение неонатального скрининга. София Прохорчук. 2021 г. https://vademec.ru/news/2021/06/15/mishustin-poruchil-profinansirovat-rasshirenie-neonatalnogo-skrininga/
• Журнал: Проблемы репродукции. 2021;27(1): 114‑ Результаты пренатального скрининга на трисомии по 21-й, 18-й и 13-й хромосомам с использованием неинвазивного пренатального тестирования в г. Москве. Оленев А.С., Баранова Е.Е., Сагайдак О.В., Кузнецова Е.С., Галактионова А.М., Капланова М.Т., Беленикин М.С., Зобкова Г.Ю., Гнетецкая В.А., Косова Е.В., Макарова М.В., Сонголова Е.Н. https://www.mediasphera.ru/issues/problemy-reproduktsii/2021/1/1102572172021011114
• Журнал акушерства и женских болезней. Актуальные проблемы здравоохранения. Том 70, № 1, 2021. Современное значение неинвазивного пренатального исследования внеклеточной ДНК плода в крови матери и перспективы его применения в системе массового скрининга беременных в Российской Федерации. Е.А. Калашникова, А.С. Глотов, Е.Н. Андреева, И.Ю. Барков, Г.Ю. Бобровник, Е.В. Дубровина, Л.А. Жученко. https://rahr.ru/d_index/Non-Invasive Prenatal Screening_Vol_70_1_2021-1.pdf
• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 13.03.2020 № 199 «Об организации проведения неинвазивного пренатального теста в городе Москве». https://www.mos.ru/dzdrav/documents/department-acts/view/237308220/
• «Р-Фарм» зарегистрировал первое на территории России автоматизированное решение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ), 2022 г. https://r-pharm.com/ru/media-center/news/gruppa-kompaniy-r-farm-zaregistrirovala-v-rossii-pervoe-avtomatizirovannoe-reshenie-dlya-neinvazivno
• Центр Genetico получил разрешение Росздравнадзора на применение теста Пренетикс, 28.07.2023 г. https://genetico.ru/news/czentr-genetico-poluchil-razreshenie-roszdravnadzora-na-primenenie-testa-prenetiks.html
• Журнал: Проблемы репродукции. 2021;27(1): 114‑ Результаты пренатального скрининга на трисомии по 21-й, 18-й и 13-й хромосомам с использованием неинвазивного пренатального тестирования в г. Москве. Оленев А.С., Баранова Е.Е., Сагайдак О.В., Кузнецова Е.С., Галактионова А.М., Капланова М.Т., Беленикин М.С., Зобкова Г.Ю., Гнетецкая В.А., Косова Е.В., Макарова М.В., Сонголова Е.Н. https://www.mediasphera.ru/issues/problemy-reproduktsii/2021/1/1102572172021011114
• Неинвазивный пренатальный днк-скрининг анеуплоидий. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ. https://ncagp.ru/index.php?_t8=515
• Демографический ежегодник России, 2021 г. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dempdf
• Статья «New guidelines recommend noninvasive prenatal testing for all», 2020 г. https://www.illumina.com/company/news-center/feature-articles/nipt-for-all.html
• Журнал: Проблемы репродукции. 2021;27(1): 114‑ Результаты пренатального скрининга на трисомии по 21-й, 18-й и 13-й хромосомам с использованием неинвазивного пренатального тестирования в г. Москве. Оленев А.С., Баранова Е.Е., Сагайдак О.В., Кузнецова Е.С., Галактионова А.М., Капланова М.Т., Беленикин М.С., Зобкова Г.Ю., Гнетецкая В.А., Косова Е.В., Макарова М.В., Сонголова Е.Н. https://www.mediasphera.ru/issues/problemy-reproduktsii/2021/1/1102572172021011114
• Vademecum. На лекобеспечение пациентов с орфанными заболеваниями запланировано 200 млрд рублей. София Прохорчук. 2021 г. https://vademec.ru/news/2021/09/24/na-lekobespechenie-patsientov-s-orfannymi-zabolevaniyami-zaplanirovano-200-mlrd-rubley/
• РИА Новости. Правительство выделит "Кругу добра" грант почти на 70 миллиардов рублей. Алексей Майшев.2022 г. https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html
• Цифры и факты о людях с синдромом Дауна в России и миреПодготовлено Аналитической группой Благотворительного фонда «Даунсайд Ап». https://downsideup.org/o-sindrome-dauna/cifry-i-fakty/
• Газета.ru. Экономика здоровья: что не так с закупками лекарств от редких заболеваний. Иван Акимов. 2021 г. https://www.gazeta.ru/social/2021/09/27/14027455.shtml
• Журнал: Проблемы репродукции. 2021;27(1): 114‑ Результаты пренатального скрининга на трисомии по 21-й, 18-й и 13-й хромосомам с использованием неинвазивного пренатального тестирования в г. Москве. Оленев А.С., Баранова Е.Е., Сагайдак О.В., Кузнецова Е.С., Галактионова А.М., Капланова М.Т., Беленикин М.С., Зобкова Г.Ю., Гнетецкая В.А., Косова Е.В., Макарова М.В., Сонголова Е.Н. https://www.mediasphera.ru/issues/problemy-reproduktsii/2021/1/1102572172021011114